Fidelis Insurance上市:市值15亿美元 CEO称募资很重要
雷递网 雷建平 7月1日
(资料图)
专业保险和财产再保险业务公司Fidelis Insurance Holdings(股票代码为:“FIHL”)日前在美国纽交所上市,发行价为14美元,此前发行区间为16美元到19美元。
Fidelis Insurance此次发行1500万股,募资总额为2.1亿美元。
其中,Fidelis Insurance公司发售571万股,获得资金约8000万美元,现有股东出售1128.5万股,套现1.58亿美元。
Fidelis Insurance首日开盘价为13美元,较发行价下跌7.14%;收盘价为12.9美元,较发行价下跌7.86%,总市值15亿美元。
截至今日收盘,Fidelis Insurance股价13.65美元,市值为16.1亿美元。
Fidelis Insurance首席执行官Dan Burrows 表示:“现在在一级(市场)筹集资金对我们来说非常重要,这使我们能在一个非常混乱的市场中抓住更多机会。”
Fidelis Insurance提供专业、再保险和定制服务,涵盖航空航天、海洋等领域。
招股书显示,Fidelis Insurance在2020年、2021年、2022年营收分别为7.83亿美元、11.89亿美元、15.2亿美元;净利分别为1.27亿美元、7830万美元、6230万美元。
Fidelis Insurance在2023年第一季度营收为20.51亿美元,上年同期的营收为3.18亿美元;净利为17.32亿美元,上年同期的净利为1980万美元。
CVC与Goldman Sachs是股东
IPO前,Crestview Funds持股为16.725%,CVC Falcon Holdings Limited持股为18.192%,Goldman Sachs持股为14.939%,Pine Brook Feal Intermediate持股为8.31%,Platinum Ivy B 2018 RSC Limited持股为13.633%;
SPFM Holdings持股8.302%,MGU HoldCo持股9.9%,Capital Z持股为3.958%,Alfa Entities持股1.621%,Brindle, Richard持股为1.71%。
IPO后,Crestview Funds持股为14.04%,CVC Falcon Holdings Limited持股为15.271%,Goldman Sachs持股为12.54%,Pine Brook Feal Intermediate持股为6.976%,Platinum Ivy B 2018 RSC Limited持股为11.444%;
SPFM Holdings持股6.969%,MGU HoldCo持股9.414%,Capital Z持股3.323%,Alfa Entities持股1.36%,Brindle, Richard持股1.626%。
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